Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La tentative de rallye boursier a pris de l’ampleur, les principales moyennes ayant fortement augmenté vendredi et pour la semaine.
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UnitedHealth (UNH), Shockwave médical (SWAV), Beauté ultime (ULTA) Enphase Énergie (ENPH), Société Quimica et Minera (m²), Services quantiques (P.W.R.) Northrop Grumman (NOC) sont des actions à surveiller. Tous ont des lignes de force relatives à ou près des sommets.
Les actions Shockwave ont éclaté vendredi, les actions Ulta et PWR offrant sans doute des entrées précoces. Les actions UnitedHealth, Northrop, SQM et ENPH ne sont pas loin des points d’achat.
Gardez également un œil sur Google parent Alphabet (GOOGL) et géant des véhicules électriques Tesla (TSLA). Les actions de Google et de Tesla sont loin d’atteindre les anciens sommets, mais ces mégacaps se rallient au-dessus des niveaux clés après s’être maintenus au-dessus de leurs creux de mai ce mois-ci.
Le stock NOC est sur le classement IBD, avec le stock PWR sur la liste de surveillance du classement. L’action GOOGL est sur IBD Long-Term Leaders. Les actions UnitedHealth, Ulta Beauty, SQM et ENPH sont sur l’IBD 50. Les actions UNH et Ulta sont sur l’IBD Big Cap 20.
UnitedHealth était le stock IBD du jour de jeudi. SQM était le stock du jour de mardi.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
La tentative de rallye boursier a généré de gros gains hebdomadaires en une courte semaine, les principaux indices clôturant vendredi à leurs meilleurs niveaux.
Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 5,4% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a gagné 6,5 %. Le composite Nasdaq a bondi de 7,5%. La petite capitalisation Russell 2000 a bondi de 6 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 11 points de base à 3,12 %, rebondissant juste au-dessus de 3 % au plus bas de jeudi.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 0,3 % à 104,27 $ le baril la semaine dernière, rebondissant de 3,2 % vendredi.
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,5 % la semaine dernière, les noms liés aux matières premières pesant sur le FFTY. L’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 1,7 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 10,3 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 5,1%.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 1 % la semaine dernière, même avec un gros rebond vendredi. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a gagné 3,6 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a bondi de 5 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a bondi de 7,6 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a glissé de 2,6 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a grimpé de 4,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 7,8%, les actions de l’UNH occupant une place importante.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 18,25% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 18,1%, tous deux dépassant leur ligne de 50 jours. L’action Tesla reste l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest.
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Actions proches des points d’achat
L’action Shockwave a grimpé de 6,4% vendredi et de 25% pour la semaine à 197,69. Cela a dégagé un point d’achat de 194,41 tasses avec poignée, le mouvement de vendredi venant sur un volume supérieur à la moyenne pour les actions SWAV. Shockwave Medical a été rentable au cours des trois derniers trimestres, tandis que la croissance des revenus a été à trois chiffres au cours des cinq derniers trimestres.
L’action UnitedHealth a bondi de 9,6% pour la semaine à 495,64, mais est revenue sous sa ligne de 50 jours vendredi. L’action UNH a une base à double fond avec un point d’achat de 507,35, légèrement au-dessus du plus haut intrajournalier de jeudi. Plusieurs autres stocks d’initiés de la santé sont en train de se mettre en place.
L’action Ulta Beauty a augmenté de 3,7% vendredi et pour la semaine à 410,70. Vendredi, les actions ont récupéré leur ligne de 50 jours. Sans doute, cela offrait une entrée agressive. Le stock ULTA a une base de tasse avec poignée étrange avec un point d’achat officiel de 429,58.
L’action ENPH a progressé de 7,4 % à 198,39 la semaine dernière. C’est au-dessus d’un point d’achat récent de 193 qui n’est plus valide, bien que les investisseurs puissent voir une entrée anticipée ici. Le stock Enphase travaille sur une entrée de poignée 217.33. Alors que les stocks solaires ont été solides ces dernières semaines, Enphase et ses pairs ont tendance à avoir de grandes fluctuations quotidiennes.
L’action SQM a chuté de 1,1% pour la semaine à 89,28, mais a rebondi vendredi pour récupérer sa ligne de 50 jours. Le géant du lithium, qui a également une exposition importante au marché des engrais, a récemment réalisé un gain de 27 %. Mais un mouvement fort au-dessus de la ligne des 50 jours, traversant peut-être les 21 jours, offrirait une entrée agressive. La croissance des bénéfices et des revenus de SQM explose.
L’action Quanta Services a bondi de 10,65 % à 125,98, rebondissant de la ligne de 200 jours et au-dessus de la ligne de 50 jours. Cela offre sans doute une entrée agressive dans une base de tasse avec poignée. Le point d’achat officiel est de 138,56 pour les actions PWR, selon l’analyse de MarketSmith. Quanta fournit des services d’infrastructure aux services publics d’électricité.
L’action Northrop a augmenté de 4,45 % la semaine dernière à 463,70, presque toutes vendredi. C’est de retour au-dessus de la ligne des 50 jours. Le stock NOC entame une nouvelle consolidation après une rupture ratée d’une base de tasse avec poignée. Un mouvement fort de la ligne de 50 jours offrirait une entrée anticipée. L’ancien point d’achat de 477,36 n’est plus valable, mais de nombreuses transactions ont eu lieu à proximité au cours des quatre derniers mois.
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Action Tesla
L’action Tesla a bondi de 13,35 % pour la semaine à 735,15, dépassant sa moyenne mobile sur 21 jours. Le stock de TSLA est légèrement inférieur à sa ligne de 50 jours et à son pic de début juin, qui coïncident à peu près en ce moment. Le géant des véhicules électriques a encore un long chemin à parcourir pour atteindre sa ligne de 200 jours. Mais, par rapport à la plupart des noms de mégacaps, l’action Tesla montre quelques lueurs d’espoir.
À la fin de la semaine à venir, Tesla publiera probablement les chiffres de production et de livraison du deuxième trimestre.
Stock Google
L’action Google fait encore mieux, récupérant sa ligne de 50 jours vendredi, proche de son sommet de début juin. Les actions ont augmenté de 10,1% pour la semaine à 2 359,50. Le stock de Google a un long chemin à parcourir pour atteindre sa ligne de 200 jours. Cela coïncide à peu près avec une ligne de tendance descendante à partir du 1er février. 2 pics de 3 030,93. Cela pourrait offrir une entrée de leader précoce ou à long terme.
Analyse du rallye du marché
Les principaux indices ont rebondi après des pertes féroces pendant une bonne partie du mois. Ce fut la meilleure semaine pour le Nasdaq depuis la mi-mars, tandis que le S&P 500 et le Dow ont connu leur meilleure semaine depuis la dernière semaine complète de mai. Gardez à l’esprit qu’après ce rebond de fin mai, le marché s’est déplacé latéralement pendant plusieurs séances avant de plonger vers de nouveaux plus bas.
Le Nasdaq a montré une forte action jeudi, mais le volume a fini par baisser légèrement. En outre, le gain ne s’est pas vraiment démarqué au milieu des mouvements récents des grands marchés, alors qu’une grande partie du marché a connu des difficultés.
Vendredi, tous les principaux indices ont enregistré d’importants gains de prix dans une large et puissante progression. Le volume a grimpé en flèche grâce au rééquilibrage annuel de Russell à la clôture.
Le composite Nasdaq a bondi au-dessus de sa moyenne mobile sur 21 jours vendredi, avec le Dow Jones et le S&P 500. Au-dessus de cela, la ligne de 50 jours et les sommets de début juin se profilent comme une résistance.
Franchir ces niveaux de manière décisive offrirait une preuve plus solide que la récente reprise est plus qu’un rallye négociable.
L’inflation élevée, les hausses de taux de la Fed et les craintes de récession restent des vents contraires majeurs pour le marché.
Le secteur médical semble le plus fort. Les assureurs maladie et certains fabricants de produits comme UnitedHealth et Shockwave arrivent après que plusieurs jeux de médicaments aient émis des signaux d’achat. Les actions chinoises ont augmenté ces dernières semaines, mais elles semblent généralement prolongées ou encore en train de se redresser.
Les paris sur les matières premières ont été durement touchés, malgré le rebond de vendredi, reflétant les craintes de récession.
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Que faire maintenant
Avec la reprise du marché qui prend de l’ampleur, les investisseurs pourraient choisir d’ajouter une petite exposition, soit via des actions individuelles, soit via un ETF à large marché.
Il n’y a rien de mal à attendre une journée de suivi.
Bien sûr, le marché a connu plusieurs rallyes confirmés en 2022 qui se sont rapidement inversés. Même après une journée de suivi, les investisseurs devraient toujours chercher à prendre des bénéfices partiels et à réduire rapidement les pertes.
Travaillez sur vos listes de surveillance. Concentrez-vous sur les actions qui sont exploitables ou presque, mais qui ont une liste plus large de noms montrant une force relative, même si elles ne sont pas en position.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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