Les actions américaines ont prolongé leurs pertes jeudi alors que les investisseurs digéraient les bénéfices et les discussions sur la récession des grandes banques de Wall Street tout en étant sous le choc des données sur l’inflation de choc qui soulevaient la possibilité d’une hausse des taux de 100 points de base plus tard ce mois-ci.
Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont récupéré des plus bas de la session de près de 2%, mais ont chacun clôturé en baisse de 0,3% et 0,5%, respectivement. Le Nasdaq, riche en technologies, a basculé en territoire positif pour plafonner la séance juste au-dessus de l’équilibre après avoir glissé plus tôt dans la séance.
JPMorgan Chase (JPM) était sous le feu des projecteurs jeudi après avoir annoncé une baisse plus importante que prévu de 28% des bénéfices au deuxième trimestre, attribuant cette baisse à une provision de 1,1 milliard de dollars pour pertes sur créances dans un contexte d’inquiétudes concernant un éventuel ralentissement économique. Les actions ont clôturé en baisse de 3,5 %.
“Dans notre économie mondiale, nous sommes confrontés à deux facteurs contradictoires, opérant selon des calendriers différents”, a déclaré le PDG Jamie Dimon. “L’économie américaine continue de croître et le marché du travail et les dépenses des consommateurs, ainsi que leur capacité à dépenser, restent sains. “
“Mais les tensions géopolitiques, l’inflation élevée, la baisse de confiance des consommateurs, l’incertitude quant à la montée des taux et le resserrement quantitatif inédit et leurs effets sur la liquidité mondiale, combinés à la guerre en Ukraine et à ses effets néfastes sur l’énergie mondiale et les prix alimentaires sont très susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur l’économie mondiale à un moment donné », a ajouté Dimon.
Morgan Stanley (MS) a révélé des résultats qui n’ont pas répondu aux attentes des analystes, principalement en raison d’une baisse des revenus de la banque d’investissement en raison de conditions de marché volatiles. Les actions ont chuté, plafonnant la séance à 0,3% après avoir réduit une perte de 2%.
Ces résultats ont également pesé sur le secteur financier au sens large, faisant chuter les actions des pairs bancaires Citi (C) et Wells Fargo (WFC) de plus de 3% et 0,9%, respectivement, avant leurs propres bénéfices vendredi.
Les mouvements sur les marchés boursiers interviennent après la chute des trois principaux indices mercredi à la suite de nouvelles données de l’IPC qui ont montré que les prix dans l’ensemble de l’économie américaine ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 1981.
“Les marchés ont eu une réaction instinctive après les chiffres d’inflation époustouflants et le chiffre global de 9,1% ne fait que rendre la tâche encore plus difficile pour la Fed”, a déclaré Charlie Ripley, stratège principal en investissement d’Allianz Investment Management. “En conséquence, la Fed va probablement envoyer un message belliciste lors de la réunion de juillet, et ce serait une erreur de penser qu’une hausse des taux inférieure à 75 points de base est dans les cartes.”
Le chiffre global de l’explosion a même suscité une vague de spéculations parmi les stratèges selon lesquelles une augmentation de 100 points de base pourrait maintenant être sur la table – une décision qui marquerait l’intervention monétaire la plus combative depuis le début des années 1990.
Christopher Waller, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, a maintenu jeudi son soutien à une hausse des taux de 0,75% lors de la prochaine réunion des décideurs, mais a déclaré qu’il serait prêt à soutenir une augmentation d’un point de pourcentage complet si les prochaines publications économiques indiquent une forte consommation dépenses.
Les remarques font écho au sentiment partagé par le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, après les données de l’IPC de mercredi.
“Tout est en jeu”, a déclaré Bostic aux journalistes à St. Petersburg, Floride. Lorsqu’on lui a demandé si cela incluait une augmentation des taux d’intérêt d’un point de pourcentage, il a répondu: «Cela signifierait tout.
Ailleurs jeudi matin, les demandes initiales de chômage ont légèrement augmenté la semaine dernière, signe potentiel que le marché du travail pourrait se refroidir alors que la Réserve fédérale resserre les conditions financières.
Les premières demandes d’assurance-chômage aux États-Unis sont passées à 244 000 au cours de la semaine se terminant le 9 juillet, en hausse de 9 000 par rapport à la période précédente, selon les données du département du Travail jeudi matin. Les économistes interrogés par Bloomberg s’attendaient à ce que le dernier chiffre soit de 235 000.
L’indice des prix à la production pour la demande finale – un indicateur des prix de gros et des entreprises – a bondi de 11,3% d’une année sur l’autre en juin et de 1,1% par rapport au mois précédent, a également rapporté jeudi le département du Travail, soulignant les pressions inflationnistes au niveau du commerce de gros.
Pendant ce temps, les marchés des matières premières sont restés sous pression en raison des craintes croissantes d’une pénurie d’approvisionnement. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 2,24 $, ou 2,33 %, à 94,06 $ le baril au début des échanges, et le pétrole brut Brent a chuté de 1,94 $, ou 1,95 %, à 97,63 $.
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Alexandra Semenova est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @alexandraandnyc
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