LONDRES, 24 juin (Reuters) – Les actions mondiales se dirigeaient vers leur premier gain hebdomadaire en un mois et Wall Street devait ouvrir en hausse vendredi dans l’espoir que les baisses du cuivre et d’autres matières premières pourraient freiner l’inflation galopante.
La semaine a été marquée par de fortes baisses des matières premières, craignant que l’économie mondiale ne semble fragile et que les hausses de taux d’intérêt ne nuisent à la croissance – ce qui incite les traders à réduire les attentes d’inflation et à réduire certains paris sur l’ampleur des hausses.
“L’inflation restera élevée et supérieure à l’objectif, mais il est de plus en plus probable qu’elle commencera à culminer au cours des prochains mois”, a déclaré Andrew Hardy, directeur des investissements chez Momentum Global Investment Management.
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“Les marchés pourraient raisonnablement bien supporter cela – il y a un potentiel de reprise plus tard dans l’année.”
Les contrats à terme S&P américains ont augmenté de 0,9 % et l’indice MSCI des actions mondiales (.MIWD00000PUS) a augmenté de 0,5 % sur la journée et de 2,5 % sur la semaine, le préparant pour le premier gain hebdomadaire depuis mai.
Le cuivre, un indicateur de la production économique avec son large éventail d’utilisations industrielles et de construction, se dirige vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020. Il a chuté à Londres et à Shanghai vendredi et a baissé de plus de 7 % sur la semaine.
L’étain a chuté de près de 15 % vendredi, portant les pertes cette semaine à un record de 25 %, les investisseurs craignant que le ralentissement de la croissance économique ne réduise la demande de métal utilisé dans la soudure pour l’électronique.
Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de plus de 1 $ à 111,28 $ le baril vendredi, mais restent en baisse de 2 % sur la semaine et de 10 %
sur le mois, tandis que les prix des céréales de référence ont chuté, le blé de Chicago ayant perdu plus de 8 % sur la semaine.
L’or était en hausse de 0,2 % à 1 826,30 $ l’once, mais se dirigeait vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.
Les baisses de prix ont offert un certain soulagement aux actions, puisque l’énergie et l’alimentation ont été les moteurs de l’inflation.
Les actions européennes (.STOXX) ont bondi de 1,5 %, en passe d’afficher de petits gains hebdomadaires. Le FTSE britannique (.FTSE) a augmenté de 1,3 %, affichant également une légère hausse au cours de la semaine.
“Pour les investisseurs à long terme, l’histoire n’a pas changé – les marchés en baisse offrent des valorisations plus attrayantes pour les entreprises de haute qualité avec un avantage concurrentiel”, a déclaré Lewis Grant, gestionnaire de portefeuille principal pour les actions mondiales chez Federated Hermes.
L’engagement de la Réserve fédérale à contenir l’inflation, au plus haut depuis 40 ans, est “inconditionnel”, a déclaré jeudi le chef de la banque centrale américaine, Jerome Powell, aux législateurs, tout en reconnaissant que des taux d’intérêt fortement plus élevés pourraient faire grimper le chômage. Lire la suite
L’Allemagne se dirige vers une pénurie de gaz si les approvisionnements en gaz russe restent aussi bas qu’ils le sont actuellement en raison du conflit ukrainien, et certaines industries devraient être fermées s’il n’y en a pas assez l’hiver prochain, a déclaré le ministre de l’Economie Robert Habeck au magazine Der Spiegel. Vendredi. Lire la suite
L’Ukraine a déclaré vendredi que les forces russes avaient “complètement occupé” une ville au sud de la ville stratégiquement importante de Lysychansk, dans la région orientale de Louhansk. Lire la suite
Les obligations se sont fortement redressées dans l’espoir que les paris sur des hausses de taux agressives devraient être réduits, les rendements allemands à deux ans glissant de 26 points de base jeudi dans leur plus forte baisse depuis 2008.
Le taux allemand à 10 ans était en baisse de 4 points de base vendredi après avoir chuté de 29 points de base jeudi et se dirigeait vers sa première baisse hebdomadaire depuis la mi-mai.
Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a cependant gagné 4 points de base à 3,1076 %, après avoir chuté de 7 points de base jeudi
Les fonds obligataires ont subi leurs plus importantes sorties depuis avril 2020 dans la semaine jusqu’à mercredi, tandis que les actions ont perdu 16,8 milliards de dollars alors que les marchés étaient en mode baissier maximum, a montré vendredi l’analyse hebdomadaire des flux de BofA.
Le dollar américain a glissé par rapport aux sommets de 20 ans de la semaine dernière. L’euro a gagné 0,23 % à 1,05470 $ et la devise américaine est restée stable à 135,03 yens.
Le yen battu s’est stabilisé cette semaine et a tiré un peu de soutien vendredi de l’inflation japonaise dépassant l’objectif de 2% de la Banque du Japon pour un deuxième mois consécutif, mettant plus de pression sur sa politique ultra-accommodante. Lire la suite
L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a augmenté de 1,1 %, aidé par le renflouement des vendeurs à découvert d’Alibaba (9988.HK) – qui a augmenté de près de 6 % – au milieu d’indices selon lesquels la technologie de crack de la Chine s’atténue.
Le Nikkei japonais (.N225) a augmenté de 1,2 % pour un gain hebdomadaire de 2 %.
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Reportage supplémentaire de Brijesh Patel à Bengaluru, Tom Westbrook à Singapour et Sam Byford à Tokyo; édité par Jacqueline Wong, John Stonestreet et Andrew Heavens
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