Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fortement chuté tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, les craintes de récession augmentant avec le chef de la Fed, Jerome Powell, devant témoigner devant le Congrès mercredi matin.
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La tentative de rallye boursier a connu une forte séance mardi. Mais c’est toujours une tentative de rallye dans un marché baissier.
Chenière Énergie (GNL) Exxon Mobil (XOM), Eli Lily (LLY) Dollar général (DG) Tesla (TSLA) rival LiAuto (LI), UnitedHealth (UNH) et Northrop Grumman (NOC) a montré une forte action positive, avec des lignes de force relatives à ou près des sommets.
Mais peu d’actions de qualité sont en position en ce moment. Ce n’est qu’une des nombreuses raisons de rester à l’écart. Alors qu’une tentative de rallye est en cours, ce n’est pas encore une tendance haussière confirmée.
Les actions Northrop et Eli Lilly sont sur le classement IBD. Les actions Li Auto et Eli Lilly sont sur l’IBD 50. Les actions LLY sont également sur l’IBD Big Cap 20.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 1,15 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont perdu 1,4% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont baissé de 1,6%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 9 points de base à 3,22 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de plus de 4 %. Le président Joe Biden a appelé mercredi le Congrès à suspendre la taxe fédérale sur l’essence de 18,4 cents par gallon pendant trois mois afin de fournir un soulagement temporaire à la pompe.
Les prix du cuivre ont chuté de plus de 3 % pour atteindre un creux de 15 mois dans un contexte de dollar fort et de croissance économique plus faible.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Le chef de la Fed Powell témoigne
Le chef de la Fed, Powell, teste la politique monétaire devant le comité sénatorial des banques mercredi matin. Powell comparaîtra jeudi devant le comité des services financiers de la Chambre.
On ne sait pas si Powell innovera par rapport à la semaine dernière. Le 15 juin, la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de 75 points de base, le chef de la Fed déclarant que 50 points de base ou 75 points de base étaient sur la table pour la réunion politique de fin juillet. Les marchés ont presque pleinement intégré une nouvelle hausse des taux de trois quarts de point.
Le chef de la Fed, Powell, témoigne à 9 h 30 HE, juste à la cloche d’ouverture, bien que la Réserve fédérale puisse publier ses remarques préparées plus tôt.
De plus en plus d’entreprises de Wall Street au cours des deux derniers jours prévoient maintenant que les États-Unis ou le monde tomberont en récession, ou placent les chances à pratiquement 50-50.
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Rassemblement boursier mardi
La tentative de rallye boursier a eu une séance solide. Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 2,15% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a augmenté de 2,45 %. Les actions Tesla, Exxon et UNH figuraient parmi les meilleures performances du S&P 500, ces deux derniers noms étant également des géants du Dow. Le composite Nasdaq a rebondi de 2,5 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 1,8 %.
Le contrat à terme sur le pétrole brut arrivant à expiration en juillet a augmenté de 1 % pour atteindre 110,65 $ le baril, au-delà des sommets intrajournaliers. Le brut d’août a gagné 1,4 % à 109,52 $.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 7 points de base à 3,31 %.
Prévisions du marché boursier pour les six prochains mois
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a gagné 3,3 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a gagné 2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,9 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 2,8 %.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 1,6 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a augmenté de 1,1 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a légèrement augmenté de 0,8 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a progressé de 0,4 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a rebondi de 4 %, les actions XOM constituant une part importante, et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 1,5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 2,3 %, avec l’action UNH en tête et Eli Lilly également une composante notable.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 4,4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 3 %. L’action Tesla reste une participation majeure dans les ETF Ark Invest.
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Stock de GNL
L’action de Cheniere Energy a augmenté de 5,5 % à 132,95, se rapprochant de sa moyenne mobile sur 50 jours. Vendredi, le stock de GNL a réduit plusieurs mois de négociation, mais a ensuite augmenté en volume. Le jeu GNL travaille sur une consolidation avec un point d’achat de 150,10, bien qu’il puisse y avoir des entrées précoces. Plusieurs autres jeux de GNL ont également rebondi vers leur ligne de 50 jours.
Action XOM
L’action Exxon a bondi de 6,3% à 91,51, récupérant sa moyenne mobile sur 50 jours et un point d’achat sans doute toujours valable de 89,90 tasse avec poignée. L’action XOM a atteint 105,57 le 8 juin, mais a rapidement abandonné ses récents gains, plongeant de 14 % la semaine dernière.
Idéalement, Exxon Mobil se déplacerait latéralement et commencerait à former une nouvelle consolidation avant de faire une grande avancée.
Mardi, Exxon Mobil a rejoint un projet de gaz naturel qatari de 29 milliards de dollars. Parmi les autres partenaires figurent ConocoPhillips (FLIC) Eni (E) et Énergie totale (TTE). Pendant ce temps, le Credit Suisse a relevé sa note sur l’action Exxon à Surperformer avec un objectif de cours de 125 $.
Action LLY
L’action Eli Lilly a grimpé de 2,2 % à 297,35, clôturant un cheveu sous la ligne des 50 jours. Un point d’achat antérieur de 314,10 à partir d’une structure de base plate/base sur base n’est plus valide. LLY stock travaille sur une nouvelle consolidation. Une cassure au-dessus d’une courte ligne de tendance descendante offrirait une entrée d’environ 306.
Bristol Myers Squibb (BMY) Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) et Harmonie Biosciences (HRMY) montrent une action positive.
Stock automatique de Li
L’action LI a bondi de 7,85 à 35,75 mercredi, la clôture la plus élevée depuis janvier 2021. L’action Li Auto a presque dépassé un point d’achat de 37,55 après une consolidation de 55 %. Idéalement, l’action LI formerait une poignée, plus elle est longue, mieux c’est, digérant ses énormes gains récents.
Le chinois Li Auto a dévoilé mardi le L9, un nouveau SUV hybride. C’est plus cher que le Li One, qui est déjà dans le segment premium.
Nio (NIO) a bondi de 9,2 % et Xpeng (XPEV) 6,8 %, alors que les deux continuent de rebondir au-dessus de leur ligne de 50 jours mais en dessous de leurs moyennes de 200 jours. Géant des VE et des batteries BYD (BYDDF) a gagné 3,2% à 38,60, travaillant sur un point d’achat de 39,81 tasse avec poignée sur un graphique hebdomadaire.
L’action Tesla a bondi de 9,35 % à 711,11, retrouvant tout juste sa moyenne mobile sur 21 jours en gros volume. Mais les lignes de 50 et 200 jours sont des obstacles majeurs. L’action TSLA a failli casser ses plus bas de fin mai la semaine dernière, mais ne l’a pas fait.
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Action Northrop
L’action NOC a augmenté de 4,5% à 463,77, récupérant ses lignes de 21 et 50 jours. Les actions de Northrop ont fortement chuté au cours des deux semaines précédentes, échouant à une cassure de tasse avec poignée. Une nouvelle consolidation pourrait commencer à se former. Un mouvement décisif au-delà de la ligne des 50 jours pourrait offrir une entrée anticipée.
Action UnitedHealth
L’action UNH a bondi de 6,25 % à 480,32, rebondissant au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Les actions ont clôturé juste autour d’une ligne de tendance descendante. Toute force à partir de ce point pourrait offrir une entrée rapide dans le stock de UnitedHealth. Cependant, les investisseurs pourraient considérer 507,35 comme un point d’achat à double plancher, ce qui pousserait également l’action UNH au-dessus de la ligne des 50 jours.
Action générale en dollars
L’action DG a gagné 3,5% à 238,97, revenant au-dessus de la ligne des 50 jours et se rapprochant d’un point d’achat de 240,07 tasse avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. Les actions de Dollar General étaient sans doute déjà exploitables après avoir franchi une ligne de tendance à la baisse mardi. Le niveau de prix de 240 s’aligne sur les sommets des actions DG en août et janvier.
Analyse du rallye du marché
Les principaux indices ont connu un fort rebond mardi, bien que le volume ait été nettement plus léger que vendredi.
Après avoir chuté la semaine dernière à leurs plus bas niveaux depuis fin 2020, le composite Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq devait sans doute rebondir. Tous les principaux indices sont toujours en dessous de leurs moyennes mobiles sur 10 jours. La ligne de 50 jours est un obstacle beaucoup plus élevé, avec la moyenne de 200 jours et les sommets historiques loin dans la distance.
Les meilleurs pourcentages de gains des indices dans l’histoire sont dans les marchés baissiers ou les corrections, donc l’action de mardi en elle-même n’était pas si significative.
Le composite S&P 500 et Nasdaq en sont au deuxième jour d’une tentative de rallye boursier, tandis que le Dow Jones n’en est qu’au premier jour.
Si la tentative de rallye se poursuit, les investisseurs pourraient rechercher une journée de suivi plus tard cette semaine pour confirmer la nouvelle tendance haussière. Mais ce marché baissier a connu plusieurs reprises de marché confirmées qui s’essoufflent immédiatement ou en quelques semaines.
Peu d’actions sont en position, le marché se vendant si fort en 2022.
Les valeurs énergétiques ont rebondi après d’énormes pertes la semaine dernière. Certains noms comme Exxon Mobil et LNG stock semblent intéressants.
Les noms de véhicules électriques chinois ont été les leaders ces dernières semaines, mais Li Auto pourrait probablement utiliser une pause prolongée.
En fin de compte, le marché boursier pourrait avoir du mal avec la Fed augmentant les taux de manière agressive et avec des risques de récession élevés. Cela ne changera probablement pas tant que l’inflation n’affichera pas de baisses significatives, ce qui prendra probablement plusieurs mois au mieux.
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Que faire maintenant
Une tentative de rallye du marché essaie de démarrer, mais n’a pas encore fourni la preuve qu’elle est durable. Même s’il y a bientôt une journée de suivi, les investisseurs doivent faire attention à ne pas réintégrer le marché, en ajoutant progressivement une exposition et en étant rapides à se replier.
Si cette tentative de rallye se transforme en une tendance haussière soutenue qui dure des semaines, des mois ou des années, il y aura de nombreuses opportunités d’investir massivement.
En ce moment, construisez vos listes de surveillance pour les actions avec une forte force relative, en particulier celles qui détiennent ou regagnent des moyennes mobiles clés.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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